La forza di un modello trasparente
oltre 180
clienti tra investitori privati, famiglie e imprese
+120 milioni di €
di patrimoni seguiti
in consulenza
oltre 30 anni
di esperienza
sui mercati finanziari
100% fee-only
A chi ci rivolgiamo
Una consulenza indipendente studiata per supportare esigenze patrimoniali differenziate,
attraverso un approccio altamente personalizzato e orientato alla stabilità.
Clienti Privati
Affianchiamo investitori privati nella costruzione, protezione e organizzazione del patrimonio finanziario con una consulenza indipendente, senza conflitti di interesse, personalizzata e orientata al lungo periodo.
Clientela servita
Operiamo prevalentemente con patrimoni liquidi nelle fasce affluent, HNW, VHNW e UHNW.
(vedi classificazione patrimoniale)
Focus
- Pianificazione finanziaria
- Strategia di investimento
- Protezione del patrimonio
- Monitoraggio continuativo
Famiglie
Affianchiamo nuclei familiari nella pianificazione e nell’organizzazione del patrimonio, con un approccio indipendente pensato per proteggere gli equilibri familiari e sostenere obiettivi di lungo periodo.
Esigenze presidiate
Supportiamo famiglie che desiderano coordinare decisioni finanziarie, tutela del capitale e continuità generazionale.
Focus
- Pianificazione patrimoniale
- Protezione degli equilibri familiari
- Passaggio generazionale
- Coordinamento delle scelte finanziarie
Imprese
Affianchiamo imprenditori, società e holding nella gestione della liquidità e nelle decisioni finanziarie strategiche, con una consulenza indipendente integrata rispetto agli obiettivi dell’impresa e del patrimonio.
Esigenze presidiate
Supportiamo imprese e holding nella gestione delle risorse finanziarie, con metodo, controllo del rischio e visione strategica.
Focus
- Gestione della liquidità aziendale
- Pianificazione finanziaria
- Supporto all’imprenditore
- Visione integrata impresa-patrimonio
Il nostro metodo
Un approccio strutturato, indipendente e continuativo,
costruito intorno agli obiettivi del cliente e orientato alla solidità nel tempo.
01
Analisi
Esaminiamo struttura patrimoniale, obiettivi, vincoli, orizzonte temporale e profilo di rischio.
02
Strategia
Definiamo una strategia finanziaria coerente e personalizzata, in linea con le priorità del cliente.
03
Implementazione
Affianchiamo il cliente nell’esecuzione delle decisioni con metodo, trasparenza e disciplina.
04
Monitoraggio
Aggiorniamo la strategia nel tempo in funzione dei mercati e dell’evoluzione degli obiettivi.
Perché l’indipendenza
fa la differenza
Una consulenza indipendente significa costruire ogni decisione patrimoniale esclusivamente nell’interesse del cliente, senza pressioni commerciali, senza collocamento di prodotti e senza conflitti di interesse.
Nel nostro modello, l’interesse del cliente è l’unico punto di riferimento. Per questo adottiamo un approccio fee-only, privo di incentivi commerciali legati alla distribuzione di strumenti finanziari, e costruiamo strategie patrimoniali basate su analisi, trasparenza e personalizzazione reale.
Nessun accordo distributivo con istituzioni finanziarie
INDIPEN
DENZA
01 – Fee-only
Siamo remunerati esclusivamente dal cliente, senza retrocessioni o incentivi legati al collocamento di prodotti finanziari.
02 – Indipendenza reale
Non collochiamo prodotti e non riceviamo incentivi da emittenti o intermediari.
Ogni soluzione nasce dall’analisi del patrimonio, degli obiettivi, dei vincoli e del profilo di rischio del cliente.
04 – Trasparenza
Processo, costi e scelte di allocazione sono chiari, verificabili e coerenti con gli interessi patrimoniali di lungo periodo.
Chi siamo
SAN MARCO CAPITAL SCF nasce con l’obiettivo di offrire una consulenza finanziaria realmente indipendente, fondata su competenza, trasparenza e pieno allineamento agli interessi del cliente.
Guidata dal fondatore, la società affianca investitori privati, famiglie e imprese nella costruzione di strategie patrimoniali solide, personalizzate e orientate al lungo periodo, attraverso un modello fee-only privo di conflitti di interesse.
L’approccio di SAN MARCO CAPITAL SCF unisce rigore metodologico, esperienza sui mercati finanziari e attenzione costante alla qualità della relazione, con l’obiettivo di offrire una consulenza chiara, misurata e coerente nel tempo.
La società presta i propri servizi su tutto il territorio nazionale, operando sia da remoto, sia presso il domicilio dei clienti.
Fondatore e Consulente Finanziario Indipendente